1. Do zamku przyjeżdża poselstwo krzyżackie
2. Rymwid, książęcy doradca, rozmawia z Litaworem
3. Rymwid prosi księżną o wstawiennictwo w sprawie nieangażowania Krzyżaków
4. Grażyna po rozmowie z księciem odsyła posłów krzyżackich
5. Urażeni Krzyżacy przygotowują się do ataku na zamek nowogrodzki
6. Grażyna udaje się do komnaty swojego męża
7. Litawor staje na czele swoich wojsk
8. Rymwid przejmuje dowództwo nad wojskiem
9. Do walki po stronie Litwinów włącza się tajemniczy czarny jeździec
10. Litawor zostaje ciężko ranny w walce
11. Rymwid poznaje, iż w zbroję Litawora ubrana jest Grażyna
12. Grażyna zostaje przewieziona do zamku
13. Księżna prosi Litawora o przebaczenie i umiera
14. Pogrzeb Grażyny – Litawor wyznaje prawdę i rzuca się w płomienie stosu