Streszczenie
Akcja rozgrywa się w trakcie wojen napoleońskich. Jedna z armii wycofuje się z Saragossy, a jej oficer zbacza na chwilę do przydrożnej karczmy, gdzie znajduje zakurzony manuskrypt. Zaciekawiony zaczyna go czytać, analizując również ilustracje przedstawiające szubienicę i leżące młode kobiety. Do karczmy dociera także oddział wrogiej armii hiszpańskiej, ale zamiast aresztować wroga, jej dowódca sam zagłębia się w lekturę rękopisu. Okazuje się, że autorem pisma jest jego przodek.
Akcja przenosi się w góry Sierra Morena, gdzie ze snu wybudza się kapitan walońskiej gwardii – Alfons van Worden. Przez góry chce przedostać się Madrytu, gdzie ma odebrać swój awans. Miejscowi ostrzegają go przed masywem twierdząc, że w górach mieszkają demony. Kapitan ignoruje te ostrzeżenia i trafia do gospody zamieszkałej przez złe duchy. Poznaje tam dwie księżniczki mauretańskiego pochodzenia, z którymi spędza noc. Rano budzi się w pobliżu szubienicy w dwoma wisielcami.
Alfons w dalszej drodze trafia do domu pustelnika opiekującego się Paszekiem. Paszek opowiada dowódcy historię o dwóch siostrach, które go uwiodły. Bohater spędza noc u pustelnika, a rankiem znów budzi się pod szubienicą. Pojmują